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Fuente: Asociación Hipotecaria Española (AHE),
23/04/2008
Las financieras aprovechan el frenazo hipotecario de la banca
Los datos de crecimiento del mercado hipotecario relativos a febrero confirman que la desaceleración es cada vez más patente.
Sin embargo, mientras el frenazo es muy evidente en el caso de bancos, cajas y cooperativas, en los establecimientos financieros de crédito (entidades que actúan bajo la supervisión del Banco de España y que están autorizadas para dar crédito pero no para captar depósitos de clientes) el crecimiento interanual del saldo vivo hipotecario se mantiene prácticamente estable.
En un año, los bancos han pasado de crecer un 18,2% en hipotecas hasta el 11,9%; las cajas han bajado desde el 25,5% hasta el 13,5% y las cooperativas desde el 21,6% hasta el 14,3%. Para los establecimientos financieros de crédito (EFC), la bajada sólo ha sido desde el 19,9% hasta el 19%.
Según varias fuentes consultadas, el hecho de que las financieras mantengan el crecimiento en esta fase de crisis del sector se debe, fundamentalmente, a que están acogiendo a clientes que ya no quieren los bancos y las cajas. “Las financieras están aprovechando la situación para ganar cuota de mercado en hipotecas”, señalan desde un banco español, afirmando que estas entidades se hacen con el negocio que están dejando de hacer bancos y cajas.
Las recientes Encuestas de Préstamos Bancarios que realiza el Banco de España (en las que pregunta a las entidades, de forma anónima, cómo han visto la evolución del crédito en el último trimestre) confirman que la desaceleración del negocio hipotecario no se debe sólo a la caída de la demanda, sino también a la menor oferta.
Los bancos y las cajas se han vuelto más cautos a la hora de financiar vivienda y los EFC pueden estar aprovechando esta coyuntura. No obstante, algunas entidades tradicionales insisten en que no han cerrado el grifo del crédito, sobre todo a los clientes particulares y se resisten, incluso, a decir que han endurecido las condiciones para conceder hipotecas.
Al mismo tiempo, no todas las financieras creen que el negocio sigue fuerte. Fuentes de UCI, el mayor establecimiento financiero hipotecario que opera en España (propiedad de Santander y BNP Paribas), aseguran que ellos sí están notando el efecto de la crisis. No se aprecia en el saldo vivo en balance, pero sí en los créditos de nueva producción (es decir, los nuevos créditos concedidos).
Un directivo de esta entidad explica, además, que antes tenían que crecer mucho más en créditos nuevos para mantener su saldo, porque se producían muchas más amortizaciones anticipadas de hipotecas que desaparecían del balance. “En UCI hemos originado menos créditos nuevos que el año pasado”, asegura esta fuente que explica que todos los actores del mercado están sufriendo los contragolpes de la crisis del ladrillo.
Otras fuentes bancarias apuntan que el grueso del negocio de las financieras hipotecarias estaría llegando del lado de las Consolidaciones de Deuda.
Este producto también llamado Refinanciación, que no suelen ofrecer las entidades tradicionales, permite a una familia que tenga dificultades para cumplir con sus compromisos de pago mensuales que unifique todas sus deudas en una sola, refinanciada a un plazo más largo. De esta forma, las cuotas mensuales se reducen, aunque el desembolso total que se paga a lo largo de la vida del préstamo aumenta, porque se pagarán más intereses.
Con la llegada de la crisis económica, cada vez más familias se encuentran con problemas a la hora de pagar sus cuotas mensuales y acuden a las financieras. “Buena parte del crecimiento se debe a la consolidación de deuda. Es un negocio, pero para nosotros no sería viable desde el punto de vista de la gestión del riesgo”, explican en un banco.
Las financieras acostumbran, de hecho a tener una morosidad más elevada que los bancos y las cajas. De acuerdo con los últimos datos de la patronal hipotecaria, en enero la morosidad de los EFC alcanzó el 3,103%, frente al 0,858% de los bancos, el 1,032% de las cajas y el 1,069% de las cooperativas.
También es importante recordar que los EFC representan un porcentaje pequeño del total del crédito hipotecario: en febrero, su saldo alcanzaba los 15.836 millones de euros frente a los 382.082 millones de los bancos o los 594.932 millones de las cajas, según los datos de la AHE.
Sin embargo, mientras el frenazo es muy evidente en el caso de bancos, cajas y cooperativas, en los establecimientos financieros de crédito (entidades que actúan bajo la supervisión del Banco de España y que están autorizadas para dar crédito pero no para captar depósitos de clientes) el crecimiento interanual del saldo vivo hipotecario se mantiene prácticamente estable.
En un año, los bancos han pasado de crecer un 18,2% en hipotecas hasta el 11,9%; las cajas han bajado desde el 25,5% hasta el 13,5% y las cooperativas desde el 21,6% hasta el 14,3%. Para los establecimientos financieros de crédito (EFC), la bajada sólo ha sido desde el 19,9% hasta el 19%.
Según varias fuentes consultadas, el hecho de que las financieras mantengan el crecimiento en esta fase de crisis del sector se debe, fundamentalmente, a que están acogiendo a clientes que ya no quieren los bancos y las cajas. “Las financieras están aprovechando la situación para ganar cuota de mercado en hipotecas”, señalan desde un banco español, afirmando que estas entidades se hacen con el negocio que están dejando de hacer bancos y cajas.
Las recientes Encuestas de Préstamos Bancarios que realiza el Banco de España (en las que pregunta a las entidades, de forma anónima, cómo han visto la evolución del crédito en el último trimestre) confirman que la desaceleración del negocio hipotecario no se debe sólo a la caída de la demanda, sino también a la menor oferta.
Los bancos y las cajas se han vuelto más cautos a la hora de financiar vivienda y los EFC pueden estar aprovechando esta coyuntura. No obstante, algunas entidades tradicionales insisten en que no han cerrado el grifo del crédito, sobre todo a los clientes particulares y se resisten, incluso, a decir que han endurecido las condiciones para conceder hipotecas.
Al mismo tiempo, no todas las financieras creen que el negocio sigue fuerte. Fuentes de UCI, el mayor establecimiento financiero hipotecario que opera en España (propiedad de Santander y BNP Paribas), aseguran que ellos sí están notando el efecto de la crisis. No se aprecia en el saldo vivo en balance, pero sí en los créditos de nueva producción (es decir, los nuevos créditos concedidos).
Un directivo de esta entidad explica, además, que antes tenían que crecer mucho más en créditos nuevos para mantener su saldo, porque se producían muchas más amortizaciones anticipadas de hipotecas que desaparecían del balance. “En UCI hemos originado menos créditos nuevos que el año pasado”, asegura esta fuente que explica que todos los actores del mercado están sufriendo los contragolpes de la crisis del ladrillo.
Otras fuentes bancarias apuntan que el grueso del negocio de las financieras hipotecarias estaría llegando del lado de las Consolidaciones de Deuda.
Este producto también llamado Refinanciación, que no suelen ofrecer las entidades tradicionales, permite a una familia que tenga dificultades para cumplir con sus compromisos de pago mensuales que unifique todas sus deudas en una sola, refinanciada a un plazo más largo. De esta forma, las cuotas mensuales se reducen, aunque el desembolso total que se paga a lo largo de la vida del préstamo aumenta, porque se pagarán más intereses.
Con la llegada de la crisis económica, cada vez más familias se encuentran con problemas a la hora de pagar sus cuotas mensuales y acuden a las financieras. “Buena parte del crecimiento se debe a la consolidación de deuda. Es un negocio, pero para nosotros no sería viable desde el punto de vista de la gestión del riesgo”, explican en un banco.
Las financieras acostumbran, de hecho a tener una morosidad más elevada que los bancos y las cajas. De acuerdo con los últimos datos de la patronal hipotecaria, en enero la morosidad de los EFC alcanzó el 3,103%, frente al 0,858% de los bancos, el 1,032% de las cajas y el 1,069% de las cooperativas.
También es importante recordar que los EFC representan un porcentaje pequeño del total del crédito hipotecario: en febrero, su saldo alcanzaba los 15.836 millones de euros frente a los 382.082 millones de los bancos o los 594.932 millones de las cajas, según los datos de la AHE.
